La obra de Shakespeare es llevada a la Corea del siglo V en esta re-imaginada adaptación del clásico. El Rey Zilzi, inmerso en su estudio de la magia taoísta, deja el cuidado de su reino en manos del Rey Zabi. Mientras se encuentra fuera, Zabi toma el control, y con la ayuda del hermano de Zilzi, Soji, lo destierra. Inspirado en una historia verdadera de las coreanas Crónicas de los tres reinos, la obra mezcla hechos históricos extraordinarios con la ficción shakespeariana, combinando elementos de la cultura y folclore tradicional coreano.