Un joven mapuche de 16 años, ha sido capturado por Don Pedro de Valdivia durante la ocupación española en el sur. Permanece por dos años en cautiverio. Durante ese tiempo aprende las tácticas de guerra de su captor y comprende que los extranjeros que han venido a someterlos son de carne y hueso. Absolutamente vulnerables sin sus armaduras. Cuando Lautaro regresa con los suyos se vuelve Toqui de su pueblo para guiarlo en las batallas, donde consigue relevantes victorias. Pero la peste y la escasez de alimento merman el ímpetu de sus guerreros haciéndolos desistir de continuar en la lucha. Debido a esto, Lautaro es traicionado por un Picunche, quién guía a los españoles hasta donde moraba “El Toqui de toquis” y sus huestes. Los españoles aprovechando que Lautaro dormía, abrazado de su amada, le dan muerte sin poder éste defenderse de la emboscada.